鋰電池產業十大趨勢展望 動力鋰電池市場占比將超60%

2022-08-30 　來自: 王澤龍 182 1045 0914

　　

　　2016年，在新能源汽車產量持續快速上升的帶動下，我國鋰電池產業繼續保持高速上升態勢，產業規模首破千億元，產量78.4億只再創新高，新產品、新技術不斷涌現，一批骨干公司快速成長，比亞迪首次躋身全球前四。作為最大的生產國和最重要的應用市場，我國在全球鋰電池產業的地位進一步提升。今年以來，伴隨著新能源汽車扶持政策穩步調整，我國新能源汽車產量增速進一步趨穩，動力鋰電池將在未來驅動我國鋰電池規模持續快速上升。

趨勢一：產業規模穩步上升，我國優勢有望擴大

　　2017年，鋰電池重要應用市場增速放緩。消費產品方面，全球手機產量增速將進一步降至5%左右，而筆記本電腦、平板電腦產量還將延續下降態勢，可穿戴設備、無人機等新興產品增速較快但規模小;動力產品方面，全球電動汽車產量將突破120萬輛，增幅較2016年有所下降，鋰電池電動自行車產量增速將保持在15%左右。在此帶動下，預計2017年全球鋰電池產業規模超過420億美元，保持平穩上升，增速較2016年下降4個百分點。在新能源汽車推廣政策繼續推動下，2017年我國電動汽車產量達到65萬輛，在全球電動汽車市場占比將進一步提升。而隨著我國消費電子產品公司全球影響力不斷提升，我國公司在手機、筆記本電腦、平板電腦等消費產品市場占比穩步提高，我國鋰電池公司將獲得更大的市場空間，預計2017年我國在全球鋰電池市場占比將達到43%，較2016年提高3個百分點，進一步擴大和日韓的距離。

趨勢二：動力鋰電池引領上升，市場占比將超60%

　　在我國新能源汽車的帶動下，2016年我國動力鋰電池繼續保持高速上升，市場占比到達了52%，對2016年鋰電池行業上升的貢獻率達到了80%。2017年，由于國產手機品牌已經基本占據了國內市場，國際市場開拓難度加大，我國手機產量將不復2016年20%左右的上升速度，預計增速將降至10%左右;智能手機對筆記本電腦、平板電腦銷量的影響進一步減弱，筆記本電腦、平板電腦產量降幅將繼續收窄，但仍然保持下降態勢，可穿戴設備、無人機等其他消費類產品有望呈現快速上升勢頭，但整體規模偏小，總體來看，2017年消費型鋰電池市場需求將保持3%左右的低速上升。在國家財政補貼的強力推動下，2017年我國新能源汽車市場有望擴大至65萬輛，同比上升25%，鋰電池電動自行車的市場有望到達500萬輛，加上動力工具等領域，2017年動力型鋰電池市場規模有望達到30GWh，同比上升30%左右。綜合來看，2017年我國動力鋰電池將引領我國鋰電池市場上升，其占比有望突破60%，動力鋰電池對拉動我國鋰電池產業上升的貢獻率將超過90%。

趨勢三：補貼力度快速下降，新能源汽車增速走低

　　2016年年末，財政部、科技部、工業和信息化部、國家發改委聯合公布了《有關調整新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》(以下簡稱《通知》)。根據《通知》要求，新能源乘用車補貼變化不大，僅按照補貼既定退坡機制下降20%，新能源客車補貼退坡幅度較大，達到40%以上。電池補貼的大幅度退坡遠遠高于之前的市場預計，且提出了更高的技術要求。和此同時，上海、深圳、天津、北京等新能源汽車推廣步伐較快的城市也出臺了后續的補貼方法，地方補貼金額不再是比照國家補貼的1∶1，而是低于國家補貼，而且隨著時間推進這一比例逐漸趨低。如天津出臺的《有關印發天津市推廣應用新能源汽車地方補助管理暫行辦法的通知》中就規定，2016年~2020年，每一年度新能源乘用車和專用車地方補助標準，分別按照國家補助標準的100%、70%、60%、50%、40%執行。

　　由此可見，從2017年開始，國家和地方財政給予新能源汽車的補貼大幅削減，將明顯影響我國新能源汽車產銷量增速。預計2017年我國新能源汽車產量在65萬輛左右，增速進一步下降至25%，較2016年下降11個百分點。

趨勢四：新技術加速應用，顛覆性產品可期

　　隨著鋰電池在各領域的應用日趨廣泛，尤其是在電動汽車、新能源、等領域逐步推廣，各國以及各大公司紛紛加大研發支持力度。和此同時，石墨烯、納米材料等先進材料制備技術不斷完善，和鋰電池研發加速融合，鋰電池產業創新速度加快，各種產品相繼問世并投放市場，噱頭十足。如華為的高溫長壽命石墨烯基鋰電池、東旭集團的"烯王"、我國科學院研發的全固態鋰電池。當前，動力鋰電池市場競爭日趨激烈，各大公司紛紛瞄準特定市場需求研發針對性的新產品，實行錯位競爭策略，以期搶占鋰電池市場。未來，隨著各類新技術持續進步，包括硅碳復合材料、固態電解質等在內的新型材料有望在鋰電池上面廣泛應用，在可穿戴設備、特殊環境等特定應用領域將有可能出現新的顛覆性鋰電池產品。

趨勢五：鋰電池性能受限，新電池技術商用尚需時日

　　隨著鋰電池廣泛用于智能終端產品、新能源汽車等領域，比能量不高、充電時間長、易起火等性能弱點不斷凸顯，已經成為制約其發展的關鍵因素之一。然而受制于現有體系架構以及關鍵正極材料影響，現有體系的鋰電池能量密度基本上難以突破300Wh/kg，現有體系的鋰電池性能很難滿足未來動力鋰電池的需求，新型電池技術研發及產業化迫在眉睫。當前，鋰硫電池、鋰空氣電池、鋁-石墨雙離子電池、鋰陶瓷電池、新型鋰氧電池等新型電池技術大多處于實驗室研究階段，按照技術成果產業化進程，要大規模應用推廣至少要10年以上時間。考慮到電池的安全性因素，要驗證的時間可能會更長。有關部分逐漸成熟的技術，如雙碳電池、固態鋰電池等，生產工藝并未成熟，并且核心技術掌握在一兩家公司手上，產量有限且價格偏貴，難以在近期實現規模化應用。至于超級電容器、氫燃料動力鋰電池和鋅、鋰金屬燃料動力鋰電池等已經開始小規模生產的技術，價格較高，市場接受要一段時間。

趨勢六：動力鋰電池政策突變，產業格局面對重大調整

　　2016年十一月，工業和信息化部裝備工業司正式就《汽車動力鋰電池行業規范條件(2017年)》(征求意見稿)廣泛向社會各界征求意見。此文一出，立刻在鋰電池產業界引起了極大關注。《汽車動力鋰電池行業規范條件(2017年)》(征求意見稿)在2015年公布實行的《汽車動力蓄電池行業規范條件》基礎上大幅提高了鋰離子動力鋰電池年產量指標要求，由原先的0.2GWh/年提升至8GWh/年。目前，我國能達到這一要求的公司屈指可數。盡管還只是征求意見稿，最終公布實行時產量要求不一定是8GWh/年，很有可能比這一數字要低。但其實行結果可能有兩種：一種是只有幾家公司符合條件，有市場，供不應求，其他大量不符合要求的公司，沒有市場，難以生存;另一種就是門檻降低同時大家都擴產，符合條件的公司達到30家以上，動力鋰電池產量大幅提升，供需失衡加劇。

　　當前，鋰離子動力鋰電池市場競爭十分激烈，行業正處于轉折的關鍵階段，不管出現哪一種結果，我國鋰電池產業格局都將可能面對重大調整。

趨勢七：骨干公司優勢鞏固，行業集中度進一步提升

　　2016年我國新能源汽車產量持續上升，但動力鋰電池市場集中度進一步提升，前10位動力鋰電池供應商市場占比由2015年的不到70%攀升至2016年的82%。2015年新能源汽車產量井噴式上升使得動力鋰電池行業眾多公司普遍受益，2016年新能源汽車市場上升則更多讓少數公司獲利，骨干公司的優勢逐漸建立。比亞迪、CATL、沃特瑪、國軒高科、天津力神等骨干公司都通過股市、融資等多種方式籌集資金，在2015年擴產基礎上進一步擴大產量，投資金額均在30億元以上。而眾多中小型動力鋰電池公司盡管也在投資擴產，但投資金額有限。由于骨干公司在品牌、影響力、技術水平等方面的優勢，其產量擴張速度快且有良好的市場基礎，規模效應進一步凸顯，而眾多中小的動力鋰電池生產公司要想打入新能源汽車廠商采購體系，要花費大量的人力物力以及較長時間開展驗證。

　　因此，預計2017年骨干公司的領先優勢將繼續鞏固，在動力鋰電池市場的占有率會進一步提升，前10名供應商的市場占比將超過87%，較2016年提高5個百分點以上。

趨勢八：規范條件正式實行，用途有待市場檢驗

　　2015年九月《鋰電池行業規范條件》(以下簡稱《規范條件》)正式公布實行，經過上報、審批、核查等程序，第一批符合《規范條件》的公司通告名單已于2017年公布。之所以經歷了一年多，重要在于上報的公司數量多、涵蓋了關鍵材料、鋰電池多個細分領域，為了確保第一批通告名單的準確性，現場核查花費了很多時間。盡管第一批名單公布，在當前動力鋰電池市場火熱的情形下，《規范條件》實行的用途到底有多大尚未可知。比照《汽車動力蓄電池行業規范條件》實行情況，《汽車動力蓄電池行業規范條件》公布了5批名單，基本上囊括了鋰離子動力鋰電池重要公司，由于只有產量要求而缺乏具體技術指標，加速了產量上升，有關規范行業發展并未起到明顯用途。《鋰電池行業規范條件》盡管設置了技術指標，但要求并不高，70%以上公司都能達到。目前，我國鋰電池行業上下游公司超過400家，發展水平參差不齊，《鋰電池行業規范條件》實行能發揮多大用途，還有待市場檢驗。

趨勢九：新增產量相繼釋放，產量過剩危機凸顯

　　隨著市場需求的強勁上升，以及大量社會資本的涌入，鋰離子動力鋰電池生產公司產量規劃從2015年下半年開始"大躍進"。據不完全統計，2016年我國動力鋰電池公司規劃產量達到了110～130GWh，以5成的產量利用率計算，2016年產量將達到55~65GWh。按2016年電動汽車產量51.7萬輛計算，動力鋰電池市場需求在20GWh左右，再加上鋰電自行車、電動工具等領域，鋰離子動力鋰電池市場需求約為23GWh。市場需求量明顯低于預期產量，我國鋰離子動力鋰電池市場已經出現供過于求的局面。2016年我國鋰離子動力鋰電池領域超過700億元(合同金額)投資金額到2017年基本建成投產，加上2016年部分公司已經建設投產，將在2017年進一步釋放產量，預計2017年我國動力鋰電池產量將達到200GWh/年。而2017年鋰電池市場需求上升有限，尤其是新能源汽車增速放緩使得動力鋰電池需求上升不如預期，動力鋰電池產量過剩危機將開始凸顯。由于正負極材料、隔膜、電解液等配套材料在過去一兩年中也在積極擴產，2017年產量也將快速上升，動力鋰電池產量過剩還將通過傳導使得鋰電池產業鏈各環節均出現不同程度的供需失衡。

趨勢十：投資力度明顯減弱，金融市場趨于平穩

　　2015～2016年兩年間，鋰電池領域投資超過2000億元，公司投資熱情非常高，金融市場十分火熱：一方面是國家財政支持新能源汽車推廣的力度很大，新能源汽車市場前景廣，動力鋰電池需求量高，迫切要投資來擴大產量，以滿足市場需求;另一方面，動力鋰電池的利潤率很高，超過了50%，非常適合投資，包括眾多上市公司在內的各方投資者通過收購、投資等各種手段紛紛涉足其中。而2017年我國新能源汽車市場高速上升勢頭不再，發展回復到常態，動力鋰電池市場需求上升預期明顯下降，加上現有產量足夠滿足未來5年我國新能源汽車市場需求，投資動力明顯不足。另外，2017年動力鋰電池產量結構性過剩問題更加突出，將加劇市場競爭態勢，部分公司為了爭取訂單將會采取降價方式，行業整體利潤率將出現明顯下降，投資回報率也將隨之下降。另外，2016年的投資也沒有完全落地，2017年還要市場消化。綜合來看，2017年鋰電池行業投資熱情顯著消退，投資力度將明顯減弱，預計全行業投資額不超過500億元，金融市場將趨于平穩，公司融資、并購數量大幅減少。

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